2 - Macumba de Iansã (Donga - José Espinguela) cantam Zé Espinguela e Grupo do Pai Alufá
3 - Ranchinho desfeito (Donga - De Castro e Souza - David Nasser) canta Mauro César
4 - Caboclo do Mato (Getúlio Marinho da Silva “Amor”) cantam João da Bahiana e Janir Martins 5 - Seu Mané Luiz (Donga) cantam Zé da Zilda e Janir Martins
6 - Bambo do bambu (Donga) cantam Jararaca e Ratinho
7 - Sapo no saco (Jararaca) cantam Jararaca e Ratinho
8 - Que Quere Que Quê (João da Bahiana - Donga - Pixinguinha) cantam João da Bahiana e Janir Martins
9 - Zé Barbino (Pixinguinha - Jararaca) cantam Pixinguinha e Jararaca
10 - Tocando pra você (Luiz Americano) interpreta: Luiz Americano
11 - Passarinho bateu asas (Donga) canta Zé da Zilda
12 - Pelo telefone (Donga - Mauro de Almeida) canta Zé da Zilda
13 - Quem me vê sorrir (Cartola - Carlos Cachaça) cantam Cartola e coro da Mangueira
14 - Teiru (Tradicional - Heitor Villa-Lobos) cantam Quarteto do Coral Orfeão Villa-Lobos
15 - Nozani-Ná (Tradicional - Heitor Villa-Lobos) cantam Quarteto do Coral Orfeão Villa-Lobos
16 - Cantiga de festa (Donga - José Espinguela) cantam Zé Espinguela e Grupo do Pai Alufá
17 - Canidé Ioune (Tradicional - Heitor Villa-Lobos) cantam Quarteto do Coral Orfeão Villa-Lobos
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