1 - Fica amor Mais UM POUCO (Adoniran Barbosa)
2 - Tiro ao Álvaro (Adoniran Barbosa - Osvaldo Molles) Participação: Elis Regina
3 - Bom Dia Tristeza (Adoniran Barbosa - Vinicius de Moraes) Participação: Roberto Ribeiro
4 - O casamento do Moacir (Adoniran Barbosa - Osvaldo Molles) Participação: Talismã e Seu Conjunto
5 - Viaduto Santa Efigênia (Adoniran Barbosa - Alocin) Participação: Carlinhos Vergueiro
6 - Aguenta uma mao, João (Adoniran Barbosa - Hervé Cordovil) Participação: Djavan
7 - Acende o candieiro Participação (Adoniran Barbosa): Conjunto Nosso Samba
8 - Apaga o Fogo Mané (Adoniran Barbosa)
9 - Prova de Carinho (Adoniran Barbosa - Hervé Cordovil) Participação: Vânia Carvalho
Participação 10 - - Vila Esperança (Adoniran Barbosa Marcos César): MPB-4
11 - Iracema (Adoniran Barbosa) Participação: Clara Nunes
12 - Morro do n º Piolho (Peteleco - Jacob de Brito - Carlos Silva)
13 - Favela Despejo nd (Adoniran Barbosa) Participação: Gonzaguinha
14 - Torresmo à Milanesa (Adoniran Barbosa - Carlinhos Vergueiro) Participação: Clementina de Jesus e Carlinhos Vergueiro
2 - Tiro ao Álvaro (Adoniran Barbosa - Osvaldo Molles) Participação: Elis Regina
3 - Bom Dia Tristeza (Adoniran Barbosa - Vinicius de Moraes) Participação: Roberto Ribeiro
4 - O casamento do Moacir (Adoniran Barbosa - Osvaldo Molles) Participação: Talismã e Seu Conjunto
5 - Viaduto Santa Efigênia (Adoniran Barbosa - Alocin) Participação: Carlinhos Vergueiro
6 - Aguenta uma mao, João (Adoniran Barbosa - Hervé Cordovil) Participação: Djavan
7 - Acende o candieiro Participação (Adoniran Barbosa): Conjunto Nosso Samba
8 - Apaga o Fogo Mané (Adoniran Barbosa)
9 - Prova de Carinho (Adoniran Barbosa - Hervé Cordovil) Participação: Vânia Carvalho
Participação 10 - - Vila Esperança (Adoniran Barbosa Marcos César): MPB-4
11 - Iracema (Adoniran Barbosa) Participação: Clara Nunes
12 - Morro do n º Piolho (Peteleco - Jacob de Brito - Carlos Silva)
13 - Favela Despejo nd (Adoniran Barbosa) Participação: Gonzaguinha
14 - Torresmo à Milanesa (Adoniran Barbosa - Carlinhos Vergueiro) Participação: Clementina de Jesus e Carlinhos Vergueiro
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