1 - Bares da cidade (João Nogueira - Paulo César Pinheiro)
2 - Moda da barriga (João Nogueira)
3 - Baile no Elite (João Nogueira - Nei Lopes)
4 - Bate-boca (Mauro Duarte - Walter Nunes)
5 - Recado ao poeta (Eduardo Gudin - Paulo César Pinheiro)
6 - As forças da natureza (João Nogueira - Paulo César Pinheiro)
7 - Maria Rita (Luis Grande)
8 - Bela cigana (Ivor Lancellotti - João Nogueira) participação: Clara Nunes
9 - Amor de fato (João Nogueira - Cláudio Jorge)
10 - Sem medo (João Nogueira)
11 - A cor da esperança (Cartola - Roberto Nascimento)
12 - Ao meu amigo Edgard (Noel Rosa - João Nogueira)
2 - Moda da barriga (João Nogueira)
3 - Baile no Elite (João Nogueira - Nei Lopes)
4 - Bate-boca (Mauro Duarte - Walter Nunes)
5 - Recado ao poeta (Eduardo Gudin - Paulo César Pinheiro)
6 - As forças da natureza (João Nogueira - Paulo César Pinheiro)
7 - Maria Rita (Luis Grande)
8 - Bela cigana (Ivor Lancellotti - João Nogueira) participação: Clara Nunes
9 - Amor de fato (João Nogueira - Cláudio Jorge)
10 - Sem medo (João Nogueira)
11 - A cor da esperança (Cartola - Roberto Nascimento)
12 - Ao meu amigo Edgard (Noel Rosa - João Nogueira)
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