1 - Luz negra (Amâncio Cardoso - Nelson Cavaquinho)
2 - Palhaço (Washington Fernandes - Oswaldo Martins - Nelson Cavaquinho)
3 - Notícia (Nourival Bahia - Alcides Caminha - Nelson Cavaquinho)
4 - Orgulho e agonia (Fernando Mauro - Nelson Cavaquinho)
5 - Aceito o teu adeus (Não me olhes assim) (Amado Regis - Luiz Rocha - Nelson Cavaquinho)
6 - Eu e as flôres (Jair do Cavaquinho - Nelson Cavaquinho)
7 - A flor e o espinho (Alcides Caminha - Guilherme de Brito - Nelson Cavaquinho)
8 - Rugas (Augusto Garcez - Ary Monteiro - Nelson Cavaquinho)
9 - Caridade (Erminio do Vale - Nelson Cavaquinho)
10 - Pranto do poeta (Guilherme de Brito - Nelson Cavaquinho)
11 - Juro (Que caia sobre mim) (Amado Regis - Nelson Cavaquinho)
12 - Degraus da vida (César Brasil - Antônio Braga - Nelson Cavaquinho)
13 - Diálogo de Nelson Cavaquinho e Sergio Cabral
2 - Palhaço (Washington Fernandes - Oswaldo Martins - Nelson Cavaquinho)
3 - Notícia (Nourival Bahia - Alcides Caminha - Nelson Cavaquinho)
4 - Orgulho e agonia (Fernando Mauro - Nelson Cavaquinho)
5 - Aceito o teu adeus (Não me olhes assim) (Amado Regis - Luiz Rocha - Nelson Cavaquinho)
6 - Eu e as flôres (Jair do Cavaquinho - Nelson Cavaquinho)
7 - A flor e o espinho (Alcides Caminha - Guilherme de Brito - Nelson Cavaquinho)
8 - Rugas (Augusto Garcez - Ary Monteiro - Nelson Cavaquinho)
9 - Caridade (Erminio do Vale - Nelson Cavaquinho)
10 - Pranto do poeta (Guilherme de Brito - Nelson Cavaquinho)
11 - Juro (Que caia sobre mim) (Amado Regis - Nelson Cavaquinho)
12 - Degraus da vida (César Brasil - Antônio Braga - Nelson Cavaquinho)
13 - Diálogo de Nelson Cavaquinho e Sergio Cabral
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