1 - Antonico (Ismael Silva)
2 - Nem é bom falar (Ismael Silva - Nilton Bastos - Francisco Alves)
Adeus (Ismael Silva - Noel Rosa - Francisco Alves)
3 - Me diga teu nome (Ismael Silva)
Boa viagem (Ismael Silva - Noel Rosa)
4 - Se você jurar (Ismael Silva - Nilton Bastos - Francisco Alves)
Pra me livrar do mal (Ismael Silva - Noel Rosa - Francisco Alves)
5 - Ao romper da aurora (Ismael Silva - Lamartine Babo - Francisco Alves)
Choro sim (Ismael Silva)
6 - Tristezas não pagam dívidas (Ismael Silva)
Novo amor (Ismael Silva)
7 - Constrastes (Ismael Silva)
8 - Alegria (Ismael Silva)
9 - Aliás (Ismael Silva)
10 - Receio (Ismael Silva)
11 - Entrada franca (Ismael Silva)
12 - Afina a viola (Ismael Silva)
mete brocA bacharel
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