1 - Brasil fonte das Artes (Djalma Costa - Eden Silva - Nilo Moreira)
2 - Tudo é ilusão (Haníbal da Silva - Eden Silva - Tufic Lauar) participação especial: Odete Amaral
3 - Novo dia (Eden Silva - Djalma Costa - O - Magalhães)
4 - Exaltação à Tijuca (Eden Silva - Luis Silva - Nilo Moreira)
5 - Assim não é legal (Noel Rosa de Oliveira - Nilo Moreira) participação especial: Raul Moreno
6 - Bahia (Abelardo da Silva - Eduardo de Oliveira - José Ernesto Aguiar)
7 - Momentos (Nélio Silva - Édson Batista - Djalma Costa) participação especial: Raul Moreno
8 - Exaltação ao Salgueiro (Eden Silva - Nilo Moreira - Haníbal da Silva)
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