Rosa de Ouro n.2 (1967)

1 - E a rosa voltou (Jair Costa)
Rosa de ouro (Hermínio Bello de Carvalho - Élton Medeiros-Paulinho da Viola)
Quatro crioulos (Élton Medeiros - Joacyr Santana)
Cântico à natureza (Nelson Mattos - Jamelão) cantam: Conjunto Rosa de Ouro
2 - Isso é que é viver (Hermínio Bello de Carvalho - Pixinguinha) cantam: Conjunto Rosa de Ouro
3 - Flor do lodo (Ary Mesquita) canta: Araci Côrtes e Conjunto Rosa de Ouro
4 - A harmonia das flores (Hermínio Bello de Carvalho - Pixinguinha) cantam: Araci Côrtes e Conjunto Rosa de Ouro
5 - Francesa no morro (Assis Valente) Interpretação: Araci Côrtes e Conjunto Rosa de Ouro
6 - Palmares (Noel Rosa de Oliveira - Anescar - Walter Moreira)
Psiquiatra (Élton Medeiros - Zé Keti) cantam: Conjunto Rosa de Ouro
7- Degraus da vida (Nelson Cavaquinho - César Brasil-Antônio Braga)
Mulher fingida (Bide - Cartola)
O que será de mim? (Ismael Silva-Nilton Bastos)
Que samba bom (Geraldo Pereira-Arnaldo Passos)
Só pra chatear (Príncipe Pretinho) cantam: Conjunto Rosa de Ouro
8 - Dona Maria, devagar (Folclore)
Clementina, cadê você? (Élton Medeiros)
Santa Bárbara (Folclore) cantam: Clementina de Jesus e Conjunto Rosa de Ouro
9 - Mulato calado (Benjamin Batista Coelho - Marina Batista) cantam: Clementina de Jesus e Conjunto Rosa de Ouro
10 - Minha vontade (Chatim) cantam: Clementina de Jesus e Conjunto Rosa de Ouro
11 - Quem sabe um dia? (Paulinho da Viola)
Rosa de Ouro (Hermínio Bello de Carvalho - Élton Medeiros-Paulinho da Viola) canta: Paulinho da Viola