1 - Rosa de ouro (Hermínio Bello de Carvalho-Élton Medeiros-Paulinho da Viola)
Quatro crioulos (Élton Medeiros-Joacyr Santana)
Dona Carola (Nelson Cavaquinho-Norival Bahia-Walto Feitosa)
Pam pam pam (Paulo da Portela) cantam: Conjunto Rosa de Ouro
2 - Senhora rainha (Lobos - Hermínio Bello de Carvalho) canta: Conjunto Rosa de Ouro
3 - Ai Ioiô (Henrique Vogeler - Marques Porto - Luiz Peixoto) canta: Araci Côrtes
4 - Os rouxinóis (Lamartine Babo) canta: Araci Côrtes
5 - Jura (Sinhô) canta: Araci Côrtes
6 - Escurinho (Geraldo Pereira)
Se eu pudesse (Zé da Zilda)
Nem é bom falar (Ismael Silva-Francisco Alves-Nilton Bastos) canta: Conjunto Rosa de Ouro
7 - Sobrado dourado (Nelson Cavaquinho-César Brasil-Antônio Braga)
Clementina, cadê você? (Élton Medeiros)
Benguelê (Pixinguinha-Gastão Vianna)
Boi não berra (Folclore)
Siá Maria Rebôlo (Folclore)
Maparaêma (Folclore) cantam: Clementina de Jesus e Conjunto Rosa de Ouro
8 - Nasceste de uma semente (José Ramos) canta: Clementina de Jesus
9 - Bate-canela (Folclore) canta: Clementina de Jesus
10 - Semente do samba (Hélio Cabral) canta: Clementina de Jesus
11 - Rosa de ouro (Élton Medeiros - Hermínio Bello de Carvalho - Paulinho da Viola) canta: Araci Côrtes
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