1 - Súplica (Paulo César Pinheiro - João Nogueira)
2 - Arquibundo (Maurício Tapajós - João Nogueira)
3 - Dama da noite (Maurício Tapajós - João Nogueira)
4 - Nicanor Belas Artes (Chico Anísio - João Nogueira)
5 - Canto do trabalhador (Paulo César Pinheiro - João Nogueira)
6 - Esse meu cantar (João Nogueira)
7 - Amor de dois anos (Luiz Grande)
8 - Dia de azar (Paulo Valdez - João Nogueira)
9 - Enganadora (Alcides Dias Lopes - Monarco)
10 - Terno branco (Gisa Nogueira)
11 - Iô iô (Paulo César Pinheiro - João Nogueira)
12 - Samba rubro-negro (Jorge de Castro - Wilson Batista)
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