1 - Disfarça e chora (Dalmo Castelo - Cartola)
2 - Sim (Oswaldo Martins - Cartola)
3 - Corra e olhe o céu (Dalmo Castelo - Cartola)
4 - Acontece (Cartola)
5 - Tive sim (Cartola)
6 - O sol nascerá (Élton Medeiros - Cartola)
7 - Alvorada (Carlos Cachaça - Cartola - Hermínio Bello de Carvalho)
8 - Festa da vinda (Nuno Veloso - Cartola)
9 - Quem me vê sorrindo (Carlos Cachaça - Cartola)
10 - Amor proibido (Cartola)
11 - Ordenes e farei (Aluizio Dias - Cartola)
12 - Alegria (Cartola)
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