Elza Soares - A bossa negra (1960)

1 - Tenha pena de mim (Ciro de Souza - Babaú)
2 - Boato (João Roberto Kelly)
3 - Fala baixinho (Arcênio de Carvalho - Édson Menezes)
4 - Marambaia (Rubens Campos - Henricão)
5 - O samba está com tudo (Denis Brean - Osvaldo Guilherme)
6 - Cadeira vazia (Lupicínio Rodrigues - Alcides Gonçalves)
7 - Perdão (J. Assumpção - Dom Carlos)
8 - Beija-me (Roberto Martins - Mário Rossi)
9 - O bilhete (Dunga)
10 - O Samba brasileiro (Claribalte Passos)
11 - As polegadas da mulata (Hianto de Almeida - Macedo Neto)
12 - Eu quero é sorongar (Pedro Santos - Dias da Cruz)