Clara Nunes - As Forças da Natureza (1977)

1 - As Forças da Natureza (João Nogueira - Paulo César Pinheiro)
2 - PCJ (Partido da Clementina de Jesus) (Candeia) participação: Clementina de Jesus
3 - Senhora das Candeias (Romildo - Toninho Nascimento)
4 - Perdão (Mauro Duarte - Maurício Tapajós - Paulo César Pinheiro)
5 - Homenagem à Velha Guarda (Sivuca - Paulo César Pinheiro)
6 - Rancho da Primavera (Monarco)
7 - Coisa da antiga (Wilson Moreira - Nei Lopes)
8 - Coração leviano (Paulinho da Viola)
9 - Sagarana (João de Aquino - Paulo César Pinheiro)
10 - À Flor da pele (Maurício Tapajós - Clara Nunes - Paulo César Pinheiro)
11 - Palhaço (Nelson Cavaquinho - Washington - Osvaldo Martins)
12 - Fado tropical (Chico Buarque - Ruy Guerra)