Clementina de Jesus - Convidado Especial: Carlos Cachaça (1976)

1 - Pergunte ao João (Helena Silva - Milton Costa)
2 - Incompatibiliade de gênios (Aldir Blanc – João Bosco)
3 - Olhar assim (Paulo da Portela)
4 - Ingenuidade (Serafim Adriano)
5 - Defesa (Jorge Gonçalves – Vital de Oliveira – Mirabeau)
6 - Ajoelha (Batelão – Silvio)
7 - Não quero mais amar a ninguém (Zé da Zilda – Cartola – Carlos Cachaça)
8 - Itinerário (Carlos Cachaça)
9 - Lacrimário (Carlos Cachaça)
10 - Jongos: Picapau (Folclore-Arr. Adpt. Clementina de Jesus)
- Carreiro Bebe? (Folclore-Arr. Adpt. Clementina de Jesus)
11 – Cinco cantos de trabalho: Os escravos de Jó (Milton Nascimento-Fernando Brant)
- Alegria do carreiro (Folclore-Arr. Adpt. Clementina de Jesus)
- Ensaboa (Cartola)
- Peixeira catita (Folclore-Arr. Adpt. Clementina de Jesus)
- Atividade no abano (Folclore-Arr. Adpt. Clementina de Jesus)
12 – Lapa (Folclore)