2 - Mente (Eduardo Gudin - Paulo Vanzolini)
3 - Candongueiro (Wilson Moreira - Nei Lopes)
4 - Outro recado (Candeia - Casquinha)
5 - Zambelê (Catoni - Rosa Maria Silva)
6 -Quem me ouvir cantar (Aniceto da Portela)
7 - Jogo de Angola (Mauro Duarte - Paulo César Pinheiro)
8 - Ninguém (Paulo César Pinheiro)
9 - Moeda (Romildo - Toninho Nascimento)
10 - Amor desfeito (Gisa Nogueira)
11 - O Bem e o Mal (Nelson Cavaquinho - Guilherme de Brito)
12 - Tu que me deste o teu cuidado (Capiba - Manuel Bandeira)
Poema de Manuel Bandeira
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