2 - Obsessão (Milton de Oliveira - Mirabeau)
3 - Na linha do mar (Paulinho de Viola)
4 - Apenas um adeus (Paulinho Diniz - Roque Ferreira - Edil Pacheco)
5 - Rolou (Paulo César Pinheiro)
6 - Minha gente do morro (Jaime - Candeia)
7 - Ê favela (Jaime - Candeia)
8 - Contentamento (Paulo César Pinheiro - Mauro Duarte)
9 - Mulata do balaio (Wilson Moreira - Nei Lopes)
10 - Jardim da solidão (Monarco)
11 - Abrigo de vagabundos (Adoniran Barbosa)
12 - Feira de Mangaio (Glorinha Gadelha - Sivuca)
13 - Oricuri (Segredos do sertanejo) (José Cândido - João do Vale) participação especial: João do Vale
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