Caco Velho - O Comendador da Bossa Nova - 1963

1 - Onde está (Caco Velho - Lúcio Martins)
2 - A cuíca está roncando (Raul Torres)
3 - Meu fraco é mulher (Conde - Heitor de Barros)
4 - Não faça hora comigo (Caco Velho - Henricão)
5 - Maria Cândida (Caco Velho - Paulinho - Bola Branca)
6 - Parei na jogada (José Saccomani - Caco Velho)
7 - O pato (Jaime Silva - Neusa Teixeira)
8 - Não quero intruso no meu samba (Jorge Costa - Demósthenes Gonzalez)
9 - Uma criola (Caco Velho - José Saccomani)
10 - Samba do meu tio (Caco Velho - Haroldo Maranhão)
11 - Tonalidade original (Pacheco Viola)
12 - Samba de uma nota só (Tom Jobim - Newton Mendonça)