Brasil, Flauta, Cavaquinho e Violão - 1973

1 - Carinhoso (Pixinguinha)
2 - Flamengo (Bonfiglio e Oliveira)
3 - Gosto que me enrosco (Sinhô)
4 - Brasileirinho (Waldir Azevedo)
5 - Camundongo (Waldir Azevedo - Risadinha do Pandeiro)
6 - Bem-te-vi atrevido (Lina Pesce)
7 - Primeiro estudo (Benedito Costa)
8 - Apanhei-te cavaquinho (Ernesto Nazaré)
9 - Chiquita (Waldir Azevedo)
10 - Tico-tico no fubá (Zequinha de Abreu)
11 - Brejeiro (Ernesto Nazaré)
12 - André de sapato novo (André Victor Corrêa)
13 - Flor do mal (Anacleto de Medeiros)
14 - Lamento (Pixinguinha)

Flauta: Manoel Gomes/ Cavaquinho: Benedito Costa/ Violões: Geraldo Cunha e Adauto Santos/ Pandeiro: Fritz