01 - Peba na pimenta (João do Vale - J. Batista - Rivera)
- Trecho de Pisa na fulô (João do Vale - E. Pires - Silveira Júnior)
- Trecho de Samba samba samba (Zé Keti)
- Trecho de Partido Alto (Tradicional / Rec. Heitor dos Prazeres / Rec. Cartola)
- Borandá (Edu Lobo)
- Desafio (Extraído do livro "Eu sou o cego Aderaldo)
- Missa agrária (Gianfrancesco Guarnieri - Carlos Lyra)
- Carcará (João do Vale- José Cândido)
- O favelado (Zé Keti)
- Nega Dina (Zé Keti)
- Incelença (D.P.)
- Trecho de Deus e o Diabo na Terra do Sol (Sergio Ricardo - Glauber Rocha)
- Guantanamera (Jose Fernandez - Peter Seeger - Hector Manuel Angulo Rodriguez)
- Trecho da Canção do homem só (Carlos Lyra - Vinicius de Moraes)
- Sina de caboclo (João do Vale - J. B. de Aquino)
- Opinião (Zé Keti)
- Trecho de Malmequer (Cristóvão de Alencar - Newton Teixeira)
- Trecho de Marcha de Rio 40 Graus (Zé Keti)
- Malvadeza durão (Zé Keti)
- Trecho de Esse mundo é meu (Sergio Ricardo - Ruy Guerra)
- Trecho de Deus e o Diabo na Terra do Sol (Sergio Ricardo - Glauber Rocha)
- Trecho da Marcha da Quarta-feira de Cinzas (Carlos Lyra -Vinicius de Moraes)
- Tiradentes (Ari Toledo - Francisco de Assis)
- Cicatriz (Zé Keti - Hermínio Bello de Carvalho
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