1 - Carreteiro (Caco Velho - Piratini) - Samba motivo do Sul gravado em 1942 na ODEON - canta: Trio de Ouro
2 - A vida é uma mentira (Caco Velho - Heitor de Barros)- Samba gravado em 1943 na ODEON - canta: Aracy de Almeida
3 - Samba russo (Caco Velho - Heitor de Barros) - Samba gravado em 1945 na CONTINENTAL - canta: Caco Velho
4 - Mania da Rita (Conde - Nilo Silva) - Samba gravado em 1945 na CONTINENTAL - canta: Caco Velho
5 - É mania (Heitor de Barros - Raimundo Baima) - Samba gravado em 1948 na CONTINENTAL - canta: Caco Velho
6 - Preto alinhado (Cyro de Souza) - Samba gravado em 1948 na CONTINENTAL - canta: Caco Velho
7 - Porto Rico (Caco Velho - Heitor de Barros) - Samba gravado em 1949 na CONTINENTAL - canta: Caco Velho
8 - Barriga vazia (B. Fonseca - Luiz Alex) - Samba gravado em 1949 na CONTINENTAL - canta: Caco Velho
9 - Por um beijo teu (Cyro de Souza) - Samba gravado em 1950 na CONTINENTAL - canta: Caco Velho
10 - Nega Mentirosa (Caco Velho - Mário Sena) - Samba gravado em 1950 na CONTINENTAL - canta: Caco Velho
2 - A vida é uma mentira (Caco Velho - Heitor de Barros)- Samba gravado em 1943 na ODEON - canta: Aracy de Almeida
3 - Samba russo (Caco Velho - Heitor de Barros) - Samba gravado em 1945 na CONTINENTAL - canta: Caco Velho
4 - Mania da Rita (Conde - Nilo Silva) - Samba gravado em 1945 na CONTINENTAL - canta: Caco Velho
5 - É mania (Heitor de Barros - Raimundo Baima) - Samba gravado em 1948 na CONTINENTAL - canta: Caco Velho
6 - Preto alinhado (Cyro de Souza) - Samba gravado em 1948 na CONTINENTAL - canta: Caco Velho
7 - Porto Rico (Caco Velho - Heitor de Barros) - Samba gravado em 1949 na CONTINENTAL - canta: Caco Velho
8 - Barriga vazia (B. Fonseca - Luiz Alex) - Samba gravado em 1949 na CONTINENTAL - canta: Caco Velho
9 - Por um beijo teu (Cyro de Souza) - Samba gravado em 1950 na CONTINENTAL - canta: Caco Velho
10 - Nega Mentirosa (Caco Velho - Mário Sena) - Samba gravado em 1950 na CONTINENTAL - canta: Caco Velho
11 - Nega (Alfonso Teixeira - Valdemar Gomes) - Samba gravado na COPACABANA em data incerta - canta Caco Velho
12 - Minha candidatura (Antônio Bruno - José Saccomani) - Samba gravado na COPACABANA em data incerta - canta Caco Velho
13 - Viva o Rio (Caco Velho - Haroldo Maranhão) - Samba gravado na MAGISOM em data incerta - cantor desconhecido
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