A VELHA GUARDA (1955)

1 - Que perigo (Pixinguinha)

2- Patrão prenda seu gado (João da Bahiana - Pixinguinha - Donga)

3 - Coralina (arranjo de Pixinguinha)

4 - Nosso ranchinho (Donga - J. Cascata)
5 - Honória (Gualdino Barreto - arranjo Pixinguinha)

6 - Essa nega qué me dá (Caninha)

Me leva, me leva, Seu Rafael (Caninha)

7 - Flor do Abacate - (Alvaro Sandi - arranjo de Pixinguinha)

A Velha Guarda: Pixinguinha - Donga - J. Cascata - Waldemar - Almirante - Alfredinho - Rubem - Lentine - João da Bahiana - Bide - Mirinho