Brasil, Flauta, Bandolim e Violão - 1975

1 - Flor Amorosa (Joaquim Callado)
2 - Pinicadinho (Severino Rangel "Ratinho" - Jararaca)
3 - Rancho Fundo (Ary Barroso)
4 - Santinha (Anacleto de Medeiros)
5 - Serra da Boa Esperança (Lamartine Babo)
6 - Receita de Samba (Jacob do Bandolim)
7 - Brejeiro (Ernesto Nazareth)
8 - Ave Maria (Erothides de Campos)
9 - Sapeca (Jacob do Bandolim)
10 - Oito Batutas (Pixinguinha)
Antecede depoimento de Donga
11 - Maxixe das Flores (Altamiro Carrilho)
12 - Ingênuo (Pixinguinha - Benedito Lacerda)
13 - Quanto dói uma saudade (Garoto)
14 - Proezas do Evandro (Luperce Miranda)

solista: Evandro do Bandolim e Regional