2 - Chica da Silva (Anescarzinho do Salgueiro - Noel Rosa de Oliveira) canta Noel Rosa de Oliveira
3 - Nega, o que queres de mim? (Antenor Gargalhada) canta Geraldo Babão
4 - Casa do pequeno jornaleiro (Iracy Serra – Pindonga) canta Pindonga
5 - Romaria à Bahia (Abelardo Silva - Eduardo de Oliveira - José Ernesto Aguiar) canta Romário do Salgueiro
6 - Homenagem a Antenor Gargalhada (Geraldo Babão) canta Geraldo Babão
7 - As Minas do Rei Salomão (Dauro do Salgueiro - Nininha - Zé Pinto) canta Sam Rodrigues
8 - Quilombo dos Palmares (Anescarzinho do Salgueiro - Noel Rosa de Oliveira - Walter Moreira) canta Noel Rosa de Oliveira
9 - Imperatriz do samba (Iracy Serra - Pindonga) canta Pindonga
10 - História do Carnaval carioca (Geraldo Babão - Waldelino Cândido Rosa) canta Geraldo Babão
11 - Assim não é legal (Noel Rosa de Oliveira) canta Noel Rosa de Oliveira
12 - Sambista (Hayblan - Iracy Serra) canta Iracy Serra
