2 - Chegando a Mangueira (Gato - Quincas)
3 - Epopéias do samba (Cícero - Hélio - Pelado)
4 - Velha baiana (Preto Rico - Moacir)
5 - Exaltação à liberdade (Comprido - Saara)
6 - Vale do São Francisco (Cartola - Carlos Cachaça)
7 - Prece do trabalhador (Jorge Zagaia)
8 - Ciência e arte (Cartola - Carlos Cachaça)
9 - Continente negreiro (Marreta - Nelson Sargento)
10 - Exaltação à Bahia (Pondonga - Prego)
11 - Ensaio em Mangueira (Padeirinho)
12 - Ensaio de ritmo nº 2
