2 - Rosa Morena (Dorival Caymmi)
3 - Acontece que eu sou baiano (Dorival Caymmi)
4 - Acalanto (Dorival Caymmi) participação: Nana Caymmi
5 - Vestido de bolero (Dorival Caymmi)
6 - O Dengo que a nega tem (Dorival Caymmi)
7 - Dora (Dorival Caymmi)
8 - O que é que a baiana tem (Dorival Caymmi)
9 - A vizinha do lado (Dorival Caymmi)
10 - Adeus (Dorival Caymmi)
11 - São Salvador (Dorival Caymmi)
12 - Marina (Dorival Caymmi)
