Clara Nunes (1971)

1 - Aruandê... Aruandá (Zé da Bahia)
2 - Participação (Didier Ferraz - Jorge Belizário)
3 - Meu lema (Gisa Nogueira - João Nogueira)
4 - Ê baiana (Miguel Pancrácio - Ênio Santos Ribeiro - Baianinho - Fabrício da Silva)
5 - Puxada da rede do xaréu - 1ª parte (Maria Rosita Salgado Goes)
6 - Novamente (Luiz Bandeira)
7 - Misticismo da África ao Brasil (João Galvão - Vilmar Costa - Mário Pereira)
8 - Sabiá (Luiz Gonzaga - Zé Dantas)
9 - Rosa 25 (Geovana)
10 - A favorita (Francisco Leonardo)
11 - Puxada da rede do xaréu - 2ª parte (Maria Rosita Salgado Goes)
12 - Feitio de oração (Vadico - Noel Rosa)
13 - Canseira (Odibar - Paulo Diniz)
14 - Morrendo verso em verso (João Nogueira)
15 - Regresso (Candeia)
16 - Garota de subúrbio (César Costa Filho - Aldir Blanc)
17 - Vermelho e branco (César Costa Filho - Aldir Blanc)
18 - Festa para um rei negro (Zuzuca)

Paulinho da Viola (1971)

1 - Perder e ganhar (Paulinho da Viola)
2 - Sol e pedra (Paulinho da Viola)
3 - Dona Santina e Seu Antenor (Paulinho da Viola)
4 - Para um amor no Recife (Paulinho da Viola)
5 - Mal de amor (Benil Santos - Raul Sampaio)
6 - Depois da vida (Paulo Gesta - Guilherme de Brito - Nelson Cavaquinho)
7 - Moemá morenou (Élton Medeiros - Paulinho da Viola
8 - Óculos escuros (Valzinho - Orestes Barbosa)
9 - Cuidado, teu orgulho te mata (Walter Nunes - Mauro Duarte)
10 - Lenço (Francisco Santana - Monarco)
11 - O acaso não tem pressa (Capinan - Paulinho da Viola)
12 - Um certo dia para 21 (Paulinho da Viola)
13 - Simplesmente Maria (Paulinho da Viola)
14 - Fotos e fatos (Otávio de Morais - Élton Medeiros)