Clara Nunes - Você passa e eu acho graça (1968)

1 - Você não é como as flores (Ataulfo Alves - Carlos Imperial)
2 - Sabiá (Tom Jobim - Chico Buarque)
3 - Cheguei à conclusão (Darci da Mangueira)
4 - Desencontro (Chico Buarque)
5 - Pra esquecer (Noel Rosa)
6 - Rua D'Aurora (Durval Ferreira - Fátima Gaspar)
7 - Você passa e eu acho graça (Carlos Imperial - Ataulfo Alves)
8 - Sucedeu assim (Marino Pinto - Tom Jobim)
9 - Grande amor (Martinho da Vila)
10 - Que é que eu faço (Ribamar - Dolores Duran)
11 - Minha Partida (David Nasser - Elizabeth)
12 - Corpo e alma (Augusta Maria Tavares)

Paulinho da Viola (1968)

 

1 - Vai, amigo (Cartola)
2 - Encontro (Paulinho da Viola)
3 - Doce veneno (Carlos Lentine - Goulart - Valsinho)
4 - Sem ela eu não vou (Paulinho da Viola)
5 - Não te dói a consciência (A. Garcez - A. Monteiro - Nelson Silva)
6 - Coisas do mundo, minha nega (Paulinho da Viola)
7 - Batuqueiro (Candeia)
8 - Amor proibido (Cartola)
9 - A gente esquece (Paulinho da Viola)
10 - Meu carnaval (Cacaso - Élton Medeiros)
11 - Samba do amor (Élton Medeiros - Hermínio Bello de Carvalho - Paulinho da Viola)
12 - Maria Sambamba (Casquinha)